課程規劃架構
我們設計了循序漸進的學習路徑，讓每位學員都能穩定掌握所需技能
財務基礎建立
從基本的財務概念開始，建立穩固的理論基礎。涵蓋現金流分析、資產負債表解讀，以及基礎投資原理。這個階段讓您了解個人與企業財務的基本運作方式。
分析工具運用
學習使用各種財務分析工具，包括試算表應用、財務比率計算，以及風險評估方法。透過實際案例練習，培養數據分析和判讀能力。
規劃策略制定
深入學習財務規劃策略，包括退休規劃、稅務優化、保險配置等主題。學員將能夠為不同需求制定適合的理財方案。
實務專案執行
在指導教師帶領下完成完整的理財規劃專案。從客戶需求分析到方案提案，體驗真實的工作流程，累積實務經驗。
專業指導團隊
我們的指導團隊具備豐富的業界經驗，致力於提供最實用的知識傳授
陳志明
資深理財規劃師
擁有超過15年的理財顧問經驗，專精於個人退休規劃與資產配置。曾協助上百位客戶完成財務目標規劃，在業界享有良好聲譽。
林美慧
投資分析專家
曾任職於知名證券公司研究部門，專長為市場分析與投資組合管理。擅長將複雜的投資概念以清晰易懂的方式傳達給學員。
張雅芳
稅務規劃顧問
具備會計師執業資格，專精於個人與家庭的稅務規劃。能夠協助學員了解各種節稅方法，並將其整合到整體理財規劃中。
完整課程內容
我們的課程設計著重實用性，每個模組都包含豐富的案例分析與練習機會。學員不只學到理論知識，更能培養解決實際問題的能力。
- 理論與實務並重的教學方式
- 小班制教學確保學習品質
- 提供完整的學習資料與工具
- 課後輔導與問題解答
- 結業後持續的專業支援
財務基礎概念
建立正確的財務觀念，了解金錢的時間價值、複利效應，以及基本的財務報表解讀能力。
個人財務管理
學習個人預算制定、債務管理、緊急預備金規劃等基本的個人理財技巧。
投資工具認識
介紹各種投資工具的特性，包括股票、債券、基金等，以及風險評估方法。
保險規劃
了解各類保險商品的功能，學習如何規劃適合的保障組合。
退休規劃
掌握退休金計算方法，制定長期的退休準備策略。
稅務規劃
學習合法的節稅方法，將稅務考量融入整體理財規劃中。
開始您的理財學習之旅
預計開課時間：2025年9月初 | 為期16週的完整培訓